Zario Travezz, em lingerie preta e um garanhão negro, entrega beijos franceses apaixonados que se transformam em beijos profundos para Logan Stevens, um garoto branco, totalmente equipado com o desejo de adorar o máximo de bunda e garganta que pode. Graças à exuberância que o amor inspirou neles, eles se deixam levar e se envolvem em um sexo vigoroso e inter-racial.