Ένας μαύρος έφηβος και η φίλη της παίρνουν έναν γυμνό καυλιάρη άντρα στο σπίτι για ένα fuck fest τρίο. Οι δύο κυρίες αρχίζουν να γαμούν το μεγάλο μαύρο πέος του με τη μελαχρινή ομορφιά να είναι η πρώτη που βολεύεται πάνω του. Η σεξουαλικά απελευθερωμένη φύση τους οδηγεί τη σχέση σε ένα πολύ έντονο επίπεδο κορύφωσης.
