Moden kone Mio Ichijo udforsker cuckold-fantasien med sin yngre elsker

Moden japansk kone Mio Ichijo hengiver sig til et varmt møde med en yngre elsker og udforsker sin cuckold-fantasi. Hun engagerer sig i lidenskabelig oral, handjob og cowgirl-action, der kulminerer i et klimaks bagfra.