Klubilla ja tanssimisen jälkeen yksi mies löytää itsensä onnekkaaksi molempien, kurvikkaan latinalaisen naisen ja transseksuaalisen naisen kanssa. Kylpyhuoneen hauskanpidon jälkeen heillä on eniten rotujenvälistä seksiä, mitä kukaan voisi koskaan ajatella.
