Et homoseksuelt par eksperimenterer med ubeskyttet sex i denne video. Den rødhårede babe, en stor røvkender, er begejstret for risikoen for at blive gravid. Hans partner, en lille araber med en perfekt formet røv, er mere end villig til at opfylde sine ønsker. Handlingen starter med, at den rødhårede babe ivrigt sutter hans partners store bryster, hans yndlingsdel af deres krop. Den arabiske fyr stønner af fornøjelse, da babens mund virker magi på hans bryster. Baben tager derefter et kondom frem og leger med det, driller sin partner, før den til sidst fjerner det helt. Handlingen begynder, med den rødhårete babe, der lidenskabeligt knepper hans partners stramme røv. Den arabiske fyr kan ikke lade være med at stønne af nydelse, da hans partner rammer alle de rigtige steder. Baben beslutter sig så for at trække sig ud og få udløsning direkte på arabernes røv, hvilket skaber en rodet creampie.Et par dages langvarigt forhold opdager baben, at han er gravid. Videoen slutter med, at parret spændt forventer ankomsten af deres baby, i håb om en smuk, perfekt formet røv ligesom deres.
