Milf udforsker sin fascination af fødder, mens hun leger med den store - og saftige sorte pik og endelig går i gang med den beskidte forretning, rører, gnider, suger og knepper den sorte mands pik. De vil også have store sorte pikke og ting tæt på åbningen, og til sidst en ansigtsbehandling der kommer med fodappel.