Juicy és Demetri, két vágyakozó szerető, szexi párizsi nyaralásukat egy hatalmas fekete férfi farokkal hármasban folytatják. Jenna Rosee és Jessi Wess jönnek, miután leszbikus Warmup akciót nyújtanak az amatőr hármasnak, amely nyalást, seggjátékot és interracial hardcore akciót tartalmaz.
