שתי נשים מהממות, דנה וספולי וג'סה רודס, נותנות למעריצים שלהן מבט די מבוגר בסרט כשהן עושות אהבה. ג'סה עולה על דנה במהירות, כשהן מביעות את כישורי הרכיבה שלהן, ואז מחליפות מקומות איתה, תוך שימוש בצעצוע מין. היא חולקת תשוקה שנותנת לשניהם מוח לנשוף אורגזמה.
