Eksoottinen musta kaunotar, joka on äskettäin tullut Kiinaan, antaa periksi eläimen vaistoille. Hän saa kiehtoi kaunis aasialainen nainen ja joutuu intohimoinen kohtaaminen naisen kanssa Suuren muurin alla yöllä. Kaksi eksoottista hahmoa ovat teko eroottinen syleily tässä ote.