En eksotisk svart skjønnhet, som nylig har kommet til Kina, gir etter for de dyriske instinktene. Hun blir fengslet med en vakker asiatisk dame og kommer inn i et lidenskapelig møte med damen under Den kinesiske mur om natten. De to eksotiske figurene er i akten av en erotisk omfavnelse i dette ekstraktet.
