Un povero di Bangkok si eccita in cerca di una shemale calda. Improvvisamente, entra nel bar Miy, una bellissima donna transessuale formosa. Gioca con il cazzo, lecca il culo, ingoia cazzo e fa sesso anale prima di una scopata selvaggia e un climax finale. Come un altro episodio di POV, è un'esplosione alta e speranzosa.