En stakkars fyr i Bangkok blir kåt på jakt etter en het shemale. Plutselig, trå inn i baren Miy, en vakker formfull transseksuell kvinne. Hun leker med kuk, rimming, svelger kuk og gjør anal før vill knulling, samt en siste klimaks. Som en annen episode av POV, er det en høy og håpefull eksplosjon.