Nikki Nichole, en forførende MILF, har et slemt ønske om ektemannens beste venn, Miguel. Dette amatørparet har alltid vært fascinert av ideen om å utforske sine villeste fantasier. Nikkis umettelige begjær etter Miguels massive manndom er til å ta og føle på. Hun lengter etter å smake hans tykke, indiske kuk og oppleve ekstasen av å ri den. Miguel, en velutstyrt mann, er mer enn ivrig etter å oppfylle hennes ønsker. Scenen utspiller seg med Nikki, kledd i hennes fristende undertøy, ivrig sprer bena for Miguel.
