लिली राडर, एक युवा मॉर्मन लड़की, अपनी प्रेमिका केसी कैल्वर्ट के साथ अपनी निषिद्ध इच्छाओं की खोज करते हुए पकड़ी गई है। उसके धर्म के सख्त नियम निषिद्ध गतिविधियों को मना करते हैं, लेकिन लिली निषिद्ध के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती है। सजा के रूप में, उसे निर्वस्त्र कर दिया गया है और उसके घुटनों पर छोड़ दिया गया है, केसी के नियंत्रण लेने का इंतजार कर रहा है। स्ट्रैप-ऑन से लैस केसी, लिली को एक सबक सिखाने के लिए तैयार है जिसे वह नहीं भूलेगी। वह खिलौना को लिली के मुँह में ठूंस देती है, उसे गहराई तक ले जाने के लिए मजबूर करती है। सुनहरे बालों वाली सुंदरता केसी के साथ रुकने के लिए डिल्डो पर अपनी आँखें गैग करती है, उसकी आँखें रुकने केसी से गुहारती हैं। लेकिन केसी अपने दोस्त का सामना करना जारी रखती है। केसी लिली में प्रवेश करते समय खुशी से कराहती है। दोनों लड़कियाँ अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाती हैं, उनका शरीर एक भावुक आलिंगन में बंध जाता है। जैसे ही वे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचते हैं, मॉर्मन लड़की खुद को आनंद के कगार पर पाती है, उसकी झिझक दूर हो जाती है। यह निषिद्ध आनंद की कहानी है, सीमाओं को पार किया गया है, इच्छा की शक्ति और वर्जित के रोमांच का वसीयतना है।.
