Tre halvnøgne latinamerikanske kvinder: En kvinde med mørkt hår og briller stirrer på kameraet med vidt åbne ben, hun er stadig nøgen; to kvinder mere leger med deres store bryster; de er også nøgne. Begge akter tre skifter ivrigt til at tilfredsstille hinandens svulmende fallos; med deres tunger og læber nogensinde engageret i klimaks.