Mine venners stedmor, en lummer filippinsk kvinde, søgte trøst hos en anden mand på sin mands arbejdsplads. Da jeg var vidne til deres intime øjeblik, trådte jeg ind og tændte et lidenskabeligt møde med den utro forførerske. Ufiltreret begær fulgte og skubbede grænser i denne amerikanske amatør homoseksuelle boltring.