Življenja dveh mladenk Mormonov, ki sta ravno v svojih misijah v tujini, preplavi pohota, ko se prepuščata strastem, ki ju prevzemajo v duhu njune cerkvene prhe. Gledajoč drug drugemu gola jaza se z njim ukvarjata s telesnimi izkušnjami in tako vstopata v vročo seanso.