Мечтателни три красиви жени, Purrfect Stars, се впускат в тройка. Двете големи естествени цици и големи клитори се наслаждават на двама чернокожи мъже, както момичетата гарантират. Това води до порой от интензивно междурасово действие, което завършва в доста лицево мръсно метеорологично кълбо.