एक कामुक माँ और उसकी मासूम बेटी एक नाइट क्लब में जाने से पहले अपनी बेटी को अदला-बदली पोशाक में बहकाती हैं। एक बार जब माँ डांस फ्लोर पर अपनी संपत्ति दिखाती है, तो वह एक संपन्न व्यक्ति की नज़र पकड़ लेती है, जो उसके साथ जुड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। जैसे ही संगीत फीका पड़ता है, वे अपने कार्यालय में चले जाते हैं, जहाँ माँ बेसब्री से अपनी पतलून खोलती है, एक धड़कते सदस्य को प्रकट करती है जो वह उत्सुकता है अपने मुँह में ले लेती है। इस बीच, बेटी दूसरे लड़के के साथ सहज हो जाती है, जिससे उसकी अपनी खुद की गर्म मुठभेड़ होती है। कार्यालय में वापस, पिता देखता है क्योंकि माँ उस पर चढ़ती है, उसके लंड पर बेतहाशा त्याग के साथ सवारी करती है। कार्रवाई गर्म हो जाती है क्योंकि वह उसके बीज में घुस जाता है। बेटी जल्द ही शामिल हो जाती है और अपने प्रेमियों का स्वाद चखने लगती है। रात के अंत में, वे तीनों पार्टियों को पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए, पूरी तरह से समाप्त होते हैं।.
