I denne intense og erotiske video er en amatør-sissy-crossdresser bundet og drillet af sin dominerende mistress. Sissyen er bundet op med reb og tvunget til at udholde forskellige former for ydmygelse, herunder spanking og bondage. Hans store røv og store bryster er på fuld vis, da mistressen bruger sin læderhvist til at strække ham ud og få ham til at komme flere gange. Hendes store bryster hopper og ryster, mens hun straffer ham, hvilket får ham til at føle sig som en underdanig sissy, der længes efter hendes opmærksomhed. Scenen ender med en massiv cumshot, der efterlader begge partnere helt tilfredse og udspændte. Dette er et must-watch for alle, der elsker femdom cuckold tortur og vil opleve det ultimative i BDSM og sissy transformation.