בחור אסייתי צעיר כבר יוצא עם בחורה יפה. הוא אוהב את החברה שלה ואת התחת הצמוד שלה. יום אחד, הוא מחליט להזמין את חברו השחור לשתף את חברתו. התוכנית היא שהבחור השחור יזיין לה את התחת בזמן שהוא צופה ומאונן. כשהבחור השחור מגיע, הבחור האסייתי לוקח את חברתו לחדר השינה ומכין את ישבנה לאקשן הקרוב. הבחור השחור משתלט בשקיקה, מפשק את לחייה וחודר לחור ההדוק שלה עם הזין השחור הגדול שלו. הבחור האסייאתי לא יכול שלא ללטף את הזין שלו, וצופה בחברתו נדפקת על ידי בחור שחור. הילדה גונחת בהנאה כשהבחור השחור מזיין אותה חזק. לאחר סשן פרוע של זיון אנאלי, הבחור השחור נשלף ומכסה את פניה במטען החם שלו. הבחור האסייתי מצטרף, מכסה את פניה בגמירה שלו גם כן.
