Svalnatí gay muži, nahí gay sex fetišisti, sú zatknutí dvaja policajtski detektívi. Spútaní, im ponúknutá dohoda: porno, nahá trojka s uniformovanými dôstojníkmi alebo sú odsúdení do väzenia. Muži s radosťou súhlasia a film sa zmení na medzirasovú sex scénu dvoch mužov.