Uomini gay muscolosi e nudi con feticismi sessuali gay vengono beccati da due detective della polizia. Ammanettati, ricevono un accordo: porno, un trio nudo con agenti in uniforme o essere messi in prigione. Gli uomini accettano volentieri e il film si trasforma in una scena di sesso interrazziale dei due uomini.