Tre fantastiske sovesale babes deler en vild tur med nydelse og beskidt. En af dem rider på en stor fed pik i cowgirl-stil, mens de andre får deres fisser kneppet bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde trekant, fra de stramme røve, der hopper til de store bryster, der vipper. Klimaks er et massivt cumshot, som disse liderlige hotties ivrigt slikker op.