Η Michelle Honey, μια μελαχρινή πόρνη, λαχταρά ένα μεγάλο κόκορα για γαμημένο. Παίρνει ένα μεγάλο πέος και το καταπίνει ενώ τρίβει την κλειτορίδα της, ακολουθούμενη από σεξ σε ιεραποστολικές, καουμπόισσες και διάφορες στάσεις, και καταλήγει να λάβει ένα cumshot προσώπου.