Tre kvinner, som trenger en svart mann, får det de ønsket. Det er deres tur til å knulle ham, og de rister på hverandre med anal lek og oral moro. De sensuelle brasilianske skjønnhetene ønsker seg lyst, hårløs, dampende og spennende 'trekant' møte og ingen behov forblir uoppfylt.