Děj filmu je jednoduchý jako vždy: je to žhavý trojrozměrný kreslený film, kde sexualizovaná žena s velkými prsy šuká pod širým nebem. Když ji její partner začne bombardovat svými vtipy, nemůže se dočkat, až obtočí své milostné rty kolem jeho pulzujícího Johnsona, což mu poskytne zážitek na celý život, když její těsný anální otvor křičí anální sexuální dobrodružství.