Kaksi naista, joilla on herkullisia derriereitä, kaipaa mustaa kukkoa, ja he ovat onnekkaita, koska hyvin varustettu eebenpuinen nasta on enemmän kuin halukas sitoutumaan. He nauttivat vuorotellen asiantuntevilla suullisilla taidoillaan, kielellään tanssiessaan hänen sykkivän jäsenensä yli. Toiminta kuumenee, kun hän alkaa ruoskia heidän meheviä takapuoltaan lisäämällä houkuttelevan kierteen heidän eroottiseen seikkailuunsa. Naiset jatkavat hänen palvelustaan kiihkeydellä, kädet ja suut toimivat täydellisessä sopusoinnussa. Juuri kun he luulevat, että he eivät kestä enempää, hän syöksyy syvälle yhteen heidän tiukoista oraukoistaan, huohotuksensa ääni kaikuvaan huoneen läpi. Toinen nainen liittyy innokkaasti, hänen huulensa ja kielensä tutkien nyt paljastuvaa ryppyä. Nämä eebony s massiivinen jäsen katoaa hänen ystävänsä kutsuviin syvyyksiin vain ruokkii hänen haluaan. Kohtaukset saavuttavat huippunsa, kun kerma esiteltiin, lisäten heidän jo villiin kohtaamiseensa jo valmiiksi kiusalliseen kerrokseen.