Dvě vypracované kočky, žena s plnými prsy a dlouhými hnědými vlasy a druhá křivolaká blondýna pokračují v lesbické hravosti, dotýkají se navzájem ústy, jazyky a rukama. Jejich vášeň roste, když jdou análně dolů, hluboko vrážejí mezi jazyk a její genitálie a prsty se navzájem sají, končí s face sittingem.