В напрегната история за желание и манипулация млад мъж се оказва в компрометираща ситуация с втория си баща. Въоръжен с проклета тайна, той я използва, за да принуди втория си баща да влезе в интимна среща с мащехата си. Напрежението ескалира, когато чичото се заплита в извратена игра на власт и похот. Междувременно младежът се възползва от възможността да изследва собствените си желания с мащехката си, разпалвайки страстна афера, която ги оставя без дъх и двамата. Докато границите между дясното и кривото се размиват, вторият баща не остава друг избор, освен да се поддаде на съблазнителните прелести на мащеха си. Топлината се надига, когато тройката се отдава на най-дълбоките им, най-тъмни фантазии, създавайки свят на удоволствие, който е колкото вълнуващ, толкова и забранен.