윌로우와 카멜라는 그들의 은밀한 순간들에 제3자를 추가하려고 죽어가고 있다.그들의 소망은 자신들의 재미에 기꺼이 동참하려는 이상의 잘난 남자에게 비틀거리면 이루어진다.셋은 운좋게 두 밀프를 번갈아가며 즐겁게 해주는 남자와 함께, 일에 몰두하는 데 시간을 낭비하지 않는다.그 행위는 열정적인 미션너리 세션으로 시작되며, 남자들은 두 여자의 간절한 보지에 자지를 열심히 쑤셔댄다.두 남자가 뭉쳐서 밀프를 따먹는 모습은 누구라도 피를 흘릴 수 있을 만큼 충분하다.이 야생적인 만남의 절정은 남자들이 뜨거운 짐으로 밀프를 샤워하는 것을 보면서, 정말 기억에 남을 만한 쓰리썸의 끝을 표시한다.쾌락에 대한 만족할 줄 모르는 욕망에 빠진 그룹들은 그들이 더 갈망하게 만들며, 이번이 그들이 마지막으로 행동하는 모습을 볼 수 없을 것이라고 약속한다.