Dani Diaz, en kjent pornoprodusent, arrangerer en sydende castingøkt. Tre umettelige amatørjenter er ivrige etter å bevise ferdighetene sine og lande et sted i bransjen. Handlingen starter med et hett intervju, men den virkelige moroa begynner når jentene faller på kne og slipper løs sine muntlige talenter på Danis massive verktøy. Vitne til den intense lidenskapen når disse jentene ekspert suger og stryker hans kolossale kuk, tungene deres danser rundt hodet, strupene fylles til randen. Nytelsen er til å ta og føle på når jeg stønner i ekstase, kroppen hans skjelver av teknikkens intensitet. Men moroa stopper ikke der. Mens jentene fortsetter å betjene ham muntlig, kaster Dani det steinharde lemmet sitt dypt inn i deres stramme, ivrige fitter. Rommet fylles med stønn av nytelse mens han knuller dem nådeløst, med monsterkuken hans som trenger dypt inn i dem. Klimakset er eksplosivt når han dekker ansiktene deres i en varm, klissete ansiktsbehandling. Denne høydefinisjonssamlingen er en fest for sansene, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til voksenindustrien.