Thai ladyboyok, Anyu és Mos, nyakörvet és bilincset viselnek a forgatáson, miközben amerikaiakat tanítanak meg vad csoportszexre. Kathoey barátjuk csatlakozik, és szakmailag kielégíti őket. A kamera minden pillanatot rögzít vakmerő szexuális együttlétükből, amely tele van szenvedéllyel és dominanciával.