Thajské ladyboys Mome a Mos majú na scéne obojky a putá, zatiaľ čo učia Američanov, ako mať divoký skupinový sex. Ich Kathoey priateľ sa pridáva a profesionálne ich uspokojuje. Kamera zaznamenáva každý moment ich bezohľadného sexuálneho styku, ktorý je plný vášne a dominancie.