I et hedt møde opsøger en pervers klient en ung peruviansk prostitueret i Argentina, ivrig efter at forkæle sin fetish for latinoer. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-session, da teenageren ivrigt tilfredsstiller sin klient med sine dygtige mundtlige teknikker. Kameraet fanger hver eneste detalje, da pigen lidenskabeligt sluger ham, hendes tunge danser over hans dunkende lem. Craving mere, klienten vender hende om, og afslører hendes lækre runde røv. Han spilder ingen tid på at kaste sig ind i hendes stramme fisse bagfra, hans hænder griber om hendes hofter, mens han støder med vild opgivelse. Intensiteten bygger sig op, og kulminerer i en klimatisk orgasme, der efterlader dem begge forpustede. Klienten inviterer derefter pigen til at skræve over ham, hendes petite ramme hopper på hans hårde pik. Synet af hende ride ham fylder ham med en umættelig lyst, hans støn gentager hendes søde nydelsesskrig. Den ultimative Latina-oplevelse slutter, men minderne om dette lidenskabelige møde vil blive ved.
