Duas irmãs jovens que estão famintas por sexo adulto seduzem seu padrasto para um jogo. Prontas para satisfazer seu pau, elas se envolvem em um ménage à trois louco, experimentam alguns acessórios e dão a ele uma experiência orgásmica. Isso elas fazem gemendo deliciosamente, enquanto o guiam para o orgasmo e realizam suas fantasias pervertidas de padrasto.