Οι θετές ξαδέρφες Lilly Glee και Michael Swayze επιδίδονται σε σεξουαλικά ενεργές θετές ξαδέρφια, αποκαλύπτοντας τις φανταστικές κασέτες τους. Τον ικανοποιεί γενναιόδωρα σεξουαλικά, και ως φυσιολογικό, περνούν τη νύχτα κάνοντας έρωτα. Οι ατελείωτες επιθυμίες τους τους οδηγούν σε αναζητούμενες εμπειρίες πάθους, που τους κάνουν να είναι αμίλητοι.