Så er der Julian St. Jox, der er tilbage i scenen efter et år, ivrig efter at tage over. Hans modstander er Naomi Lockheart, en grøn ebony, der er meget ivrig efter at få erfaring i John's World. Elena og Vladimirs strap-tease lidenskab går til ekstremer i typisk lidenskabelig rå stil af filmen placeret i realistisk troværdige omgivelser.
