Kiehtova tarina avautuu nuorena poikana BDSM:n viehätyksen houkuttelemana, joka lähtee jännittävälle tutkimusmatkalle akateemisen mentorinsa ja heidän viehättävän naiskumppaninsa kanssa. Toiminta alkaa kylpyhuoneesta, jossa opettaja aloittaa kiihottavan anaalitutkimuksen. Poikien uteliaisuus herää, kun hän tarkkailee opettajiensa läheistä kohtaamista himokkaan vixenin kanssa. Opettaja päättää poikien kasvavan kiinnostuksen herättämänä ottaa hänet mukaan eroottiseen seikkailuun. Poika antautuu innokkaasti antautuen BDSM-huumaavaan maailmaan. Hän vie opettajansa paikalleen, syvenee nautinnon syvyyksiin houkuttelevan naisen kanssa. Kohtaus kärjistyy opettajan, kun opettaja liittyy mukaan, muuttaen kylpyhuoneen lihallisten herkkujen leikkipaikaksi. Rouvat ovat runsaita pomoja ja hienoa derriereä ihastuneet, kun hänen takapuoltaan sormetetaan ja tunkeutuu voimakkaasti. Kohtauksella huipentuu opettajan ja nuoren miehen välinen kiihottava nautinnon vaihto, jättäen heidät molemmat täysin tyytyväisiksi.