Katty West, en lille brunette med en uskyldig charme, er på nippet til at opleve sin første smag af hardcore sex. Hun har ventet ivrigt på dette øjeblik, og nu er hun klar til at tage det hele ind. Som scenen udfolder sig, er hun ikke kun tilfreds med en partner, men tre. En af dem, en velbegavet stud, er klar til at skubbe hendes grænser og udforske dybet af hendes lyster. Han starter med et forbløffende blowjob, hvilket efterlader ham stenhård og klar til mere. Så tager han hende bagfra, strækker hendes stramme huller til deres grænser. Synet af hendes lille krop, der bliver overtaget af den massive pik, er et syn at se. Den intense røvknepning fortsætter, og efterlader hende stønnende i nydelse. Til sidst slipper han sin ladning og dækker hendes uskyldige ansigt i en varm ladning sperm. Dette markerer afslutningen på Kattys første hardcore oplevelse, men det er bestemt ikke den sidste.