Den fantastiske Isabel Roses, en ekte nytelseskjenner, bestemte seg endelig for å utforske sine dypeste ønsker. Hun lengtet etter smaken av svart kuk og spenningen ved å være dobbeltlag. Hun lengtet etter grovheten i en interracial orgie, den typen som bare tre ibenholt-hingster kunne gi. Ønsket hennes ble oppfylt da hun befant seg i selskap med tre muskuløse svarte menn, deres bankende medlemmer ivrige etter hennes oppmerksomhet. Isabel, en deepthroat-mester, kastet ikke bort tid på å glede dem med sin dyktige munn. Men snart var tiden for muntlig forbi, og det var på tide at den stramme rumpa hennes ble fylt. En av de svarte piggene gled sin massive skaft inn i hennes ivrige hull, mens de to andre ventet på sin tur. Lydene av deres tunge pusting fylte rommet mens de byttet på å knulle henne hardt, og deres sterke hender grep om hoftene hennes. Synet av deres enorme svarte kuker som knullet hennes våte fitte var nok til å få hvem som helst til å rase. Klimaks kom da en av dem fylte rumpa hennes med varm sæd, og markerte slutten på hennes uforglemmelige første interracial orgie.
