O maseuză superbă, cu capul roșu, pe nume Annabel Redd, dă peste iubitul surorii ei în garajul lor. Tocmai când se pregătește să-i facă o farsă, ea îi oferă o primă privire frumoasă la țâțele ei uriașe. Întâlnirea lor sexuală se transformă într-o experiență murdară și chimia lor sexuală se transformă într‐o sesiune de sex cu forme.