En ung asiatisk jente, bare 18 år gammel, oppdager sin beste venn, en hvit fyr, som engasjerer seg i seksuell aktivitet med kjæresten. Først fanget av vakt, hun klarer ikke å undertrykke nysgjerrigheten og ønsket om å delta i det intime møtet. Scenen utspiller seg med den hvite fyren som ivrig tilfredsstiller kjærestens ønsker, mens den unge asiatiske jenta venter ivrig på sin tur. Den filippinske tenåringen, liten og bedårende, blir snart lokket av den hvite fyren, som fører til en lidenskapelig utveksling. Trioen legger ut på et hett eventyr, utforsker dypet av deres ønsker. Den hvite fyren tilfredsstiller begge jentene dyktig, og etterlater dem begge grundig fornøyde. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lystne møte, fra den første nølingen til klimaks finalen. Dette er en fortelling om forbudt frukt og uimotståelig fristelse, satt mot bakteppet av en pittoresk filippinsk by, komplett med en trike patrulje som legger til den eksotiske atmosfæren.
