わずか18歳の若いアジアの女の子が、親友の白人男性と彼女との性行為に興じることを発見する。当初は不意を突かれていた彼女だが、密かな出会いに参加したいという好奇心と欲望を抑えることができない。白人男性が熱心に彼女の欲望を満たしているシーンが展開され、若いアジアの女の子は熱心に順番を待っている。小柄で愛らしいフィリピンのティーンはすぐに白人男性に誘惑され、情熱的な交換につながる。3人組は熱い冒険に乗り出し、彼らの欲望の奥を探る。白人男性は巧みに両方の女の子を喜ばせ、2人とも十分に満足したままになる。最初の迷いからクライマックスのフィナーレまで、彼らの欲情的な出会いのすべての瞬間をカメラが捉える。絵のように美しいフィリピンの町を背景に、禁断の果実とたまらない誘惑の物語で、エキゾチックな雰囲気にトレークパトロールが加わる。.