Ein sexuelles Monster eines Mannes beginnt eine neue Session mit seiner Herrin und einer blonden Frau, die bereits angekettet ist und ihren Mund und ihre Genitalien von einem Dildo spielen lässt. Nachdem der Meister die dominante Position eingenommen hat, dringt er in ihren unerfahrenen und engen brasilianischen Arsch ein und gibt eine geile Performance.