बैंकॉक के जीवंत शहर में, एक युवा थाई नर्तकी, अपने जीवन को बदलने वाली भूमिका के लिए ऑडिशन देती है। उसके मनोरम प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध एक अनुभवी पर्यटक, उसे इस अवसर को सुरक्षित करने में मदद करने की पेशकश करता है। जब पर्यटक उसे एक सुनसान क्षेत्र की ओर ले जाता है, तो प्रलोभन का नृत्य सामने आता है, जहां असली ऑडिशन शुरू होता है। उसके अनुभवी हाथ उसके खूबसूरत शरीर का पता लगाते हैं, उसके प्राकृतिक आकर्षण को प्रकट करते हैं। जैसे ही तनाव पैदा होता है, वह उसे पास के एक बार में ले जाता है। वह उसे तबाह कर देता है, कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है, और उसके भीतर एक गर्म भार में परिणत होता है, जो सबसे अंतरंग तरीके से ऑडिशन के अंत को चिह्नित करता है। एक एशियाई किशोर और एक बड़ी उम्र के पर्यटक के बीच यह गर्म मुठभेड़ कच्ची, बेहिचक इच्छाओं को प्रदर्शित करती है जो बैंकॉक के दिल में प्रज्वलित हो सकती हैं।.