Biseksuaali mies, jolla on iso musta kyrpä, menee uteliaisuuteen ja alkaa masturboida mustien ja kauniiden lihavien naisten pornolle. Hänen biseksuaaliset himonsa vievät hänet täyteläiselle, suurelle peppureiälle, valmiina hänen valtavan, mustan kyrpänsä nussittavaksi.