Tre hotte transseksuelle, kun iført sparsomme undertøj, der fremhæver deres lyskeområde, nyder hinandens selskab i hvad der kun kan beskrives som frækt interkursus. Det ene ben strækker sig vidt, de positionerer sig i forventning om at slukke for at få en tur med hinandens pulserende pikke. Gangbang og blowjobs og dyb hals og røvknald er en del af denne hardcore scene.