باميلا وسوزان، اثنتان من المتحولين جنسياً بسهولة، تمارسان الجنس مع مايك وليزا بالتناوب حيث يعرض الأخير معداته الضخمة والمثيرة للإعجاب

هنا امرأتان متحولتان جنسياً تدعى بولين وشارلوت تمارسان الحب مع مايك وليزا في مشهد واحد. ارتداء الملابس المتقاطعة للمبتدئين والعمل مع قضيب كبير يتبع ذلك ويؤدي إلى متعة شرجية شغوفة ونهاية جماعية مجنونة.