Η Πάμελα και η Σούζαν, δύο τρανσέξουαλ που χαζεύουν εύκολα, κάνουν σεξ με τον Mike και τη Lisa εναλλάξ, όπου ο τελευταίος δείχνει τον τεράστιο και εντυπωσιακό εξοπλισμό του

Δύο τρανς γυναίκες, η Pauline και η Charlotte, κάνουν έρωτα με τον Mike και τη Lisa σε μια σκηνή. Ακολουθεί crossdressing για αρχάριους και μεγάλη δράση κόκορα που οδηγεί σε παθιασμένη πρωκτική απόλαυση και τρελό ομαδικό φινάλε.